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上市公司、重组、估值

受委任为一家澳大利亚证券交易所上市公司的独立财务顾问,该公司主营锰矿的探勘和开采,我们协助公司就5000万美元夹层贷款与一家国际银行谈判。我们的工作包含,确定债券的价值及银行的行权方案,协助该公司和银行对贷款协议项下未偿金额的重组在战略上达成一致;制定重组方案供债权人参考,包含重新募集资金、股权、条约设定及抵押安排,协助公司就重组拟定修订条款、与债权人就该等条款协商,拟定最终约定的重组方案条款书。

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